撰文：Alan YW
一、币圈的生态链是怎样的?
这个行业就是一个金字塔,分上中下三层,每层又分三级。想往上爬?没那么容易。你想从第四层冲到第三层,基本得第二层的大佬拼命拽你才行。从第七层挤进第六层?同样需要第五层以上的人拉你一把。就是这么个逻辑。
上三层:玩家们
第一层:华尔街的大鳄们。这帮人 2020 年后就开始进场了。
第二层:币安、Coinbase 这种庞然大物级交易所,还有 A16Z 这种顶级孵化器。A16Z 投项目动辄几千万美金，上亿的都有。为啥?他们融了 LP 的钱,得花出去才能继续拿管理费,只能搞更大的局。
第三层:我们能看到的顶级基金，韩国最牛的交易所,再往下一级的 kucoin 这种交易所老板,还有些大基金的大佬。
这帮人负责制定规则,创造热点。北美搞个 Deepin,2020 年整个 DeFi,都是他们的杰作。然后通过手下的小弟传播出去。
中三层:传话筒
第四层:大家能接触到的大孵化器,比如 Pantera。还有些二级顶级量化资金的老板。要在这层站稳脚跟,至少得有一亿美金现金。
第五、六层:基本上是逐级往下的。第五层是第四层的小弟,第六层是第五层的小弟。都是些孵化系列的基金,还有各级别交易所。
第六层是大多数散户奋斗的终点站。可能是大型基金的总监,手里有几千万美金,在圈内有点影响力,有自己的粉丝群。
这仨层就负责把上面的概念传给下面的韭菜。
下三层:韭菜集中营
就是普通散户和 C 端用户,负责接盘。
整个行业就这么运转:上层创造,中层传递,下层接盘。
东西方资本:两个世界
有意思的是,东西方资本在这个市场里简直就是两个平行宇宙。拿去年十月开始举例,东方资本在搞比特币二层和衍生品,西方在整 Deepin。
问题来了,这俩概念互相不买账。东方的比特币二层，币安不鸟。只有一个 MouseBit 上了币安,一个梅林上了 OK。OK 跟币安差了一个档次,你懂的。没有西方资本加持,这盘子做不大,东方资本也没法二次接盘。西方的 Deepin 也一样,前两轮融资根本不让东方资本进场,第三轮才让一小撮进来。结果?传播链断了,东方散户没法接盘。IO 确实有人挖,但项目真正接盘的没几个。
要是上三层整出来的东西,那就是天下大同了。币安整个活,肯定自己先接盘,肯定要上所。币安手下多少小弟?遍布全球。这就叫融会贯通,打通任督二脉。套利机会?有,但难 你要是能打通这个信息壁垒,钱就来了。比如把中国人玩烂的概念搬到韩国卖,需要啥?认识韩国有钱人。让他们掏钱买个别的地方玩剩下的概念,再找一批当地韭菜,搞定。
听着简单?实际上难如登天。这行信息封闭得很,你看那些人到处参加大会,其实没啥用。一个圈子的人就跟一个圈子的人玩,外人根本进不去。怎么插进去?就看你本事了。
所以啊,这行表面上看着扁平,实际上层级分明。你在这赚个几万块、几十万、几百万不难,但要躺着赚钱?那就得往上爬了,得跨越阶层。这过程很痛苦,得脱离舒适区。
想在这行混得好?别光顾着认识一大堆人,喝点酒听几句大道理。关键是要跟少数人建立深度联系。每个人的赚钱逻辑不一样,你得找到适合自己的。
二、怎么学习以及进入而圈?
要做的好,这行业首先你得有兴趣。别光为了赚钱来混,这样你上限就低了。这行业大得很,你肯定能找到你感兴趣的部分。找到了就去摩擦摩擦。
这是个长板效应的行业。你找到你感兴趣的,再找个在这方面能躺着赚钱的大佬,去跟他搭上线。人都喜欢帮跟自己一路的。
我是第四层的,认识不少二三层的大佬。他们都不装逼,我对五六七层的也不装。大家都年轻,有啥聊啥呗。这行就这点好,方向多,人务实,有激情,还有信仰。
想快速进入币圈,年轻人就去线下跑跑。每个会场都有显眼包,看看是正向还是反向的。有些人认识一堆人,但都觉得他是傻逼,这种人多得是。有些人大小场子都能混,能传递信息,这种人以后走得远。
找工作的话,建议去四五六层的重要岗位,或者能干到重要位置的。去第三层边缘岗位不如去四五六层。七层那些小交易所、KOL 助理啥的,没啥意思。找工作首先看老板,确定他有钱,拿过大成绩。那种撞个几千万就膨胀的,纯属傻逼。当员工还行,想当老板差远了。
无论哪个方向,要快速找到有自己模式的大佬,或者跟你一样的年轻人。
三、代币模型跟投资人关系?
搞项目要搞清楚,一开始投资人跟你是一伙的。他们投钱是为了退出赚钱,你发空投是为了完成运营指标。这是两码事:一个是资本层面的进退,一个是运营层面的怎么做。
为啥有些项目能在币安上空投?因为他们有资源搞定币安!这个钱和关系你得弄明白。他们是先搞定币安有了庞大用户基础,才设计空投模型。不是先空投拉用户,再上大所。这个逻辑是反的,你得想清楚。
所以往前推,结论是啥?只要牛逼人认可你,项目就离成功不远了。那我们该怎么做?把早期投资人利益放第一位!保证支持你的人赚钱。记住:豪绅的钱三七分账,百姓的钱如数奉还。这是你的第一原则。
怎么做?调动投资人积极性,把他们绑到你战车上,扩大影响力。不光是空投,还得会画饼。给投资人画饼给用户画饼,看你水平了。要练运营能力,或找个好的运营。
画完饼,让更多不认识的资本进来。但记住规矩:直接投你的人不能割,他介绍的人随便割。这是潜规则,得遵守。介绍人之间互割跟你无关,因为没利益相关。就算我介绍朋友给你割了,我朋友也不会怪我。他不会因为我面子就给你钱,肯定是深入考察过才投的。你得搞清楚能割谁不能割。
等你盘子做大了,把我身边人都伺候好,就只割散户。散户你认识吗?他认识你吗?跟你不相干的人亏钱关你屁事?玩 Crypto 的都是闲钱,比如一千万拿一百万来玩,或者月入一万拿一千来玩。亏了也无所谓。像梁子那种倾家荡产的毕竟少,那也不算人了。
你要割就割这种人,别动你身边第一层关系。总之就是:尽量保证身边人利益,多交有钱朋友,割他们身边的人。这才是正道。
四、用户关系跟投资人策略?
用户关系处理不好,币一出来就没人理。像那些 AI 币、挖矿币,空投预期没处理好,上线就没人买,出货快得很。这样连早期金主爸爸都满足不了。
我就拿币安上的项目举例吧,其他的我不懂。比如 BounceBit,我们公司看重 restaking 赛道,在上面放了不少钱。但 BounceBit 给我们的比例少得可怜，一个比特币一个月才 100U 左右。这说明啥?项目方没把大量钱用来接空投,手里肯定还有钱。
散户怎么想?觉得项目方傻逼,给的太少,不跟你玩了，一顿狂砸。但我们这些内行人知道,项目方有钱接盘。等情绪到位了,就在低点大量买入。
早期 VC 能得到啥?能确切知道项目方空了多少筹码，手里有多少现金,公布的 tokenomics 哪些是假的。作为 VC,肯定会准备更多钱在二级市场抄底,知道啥时候该买。
再说 TIA 和 TICO,我们都投了。TIA 在 OTC 市场炒到 3 几 U,散户肯定亏。为啥?第一轮价格才 0.015,差太多了。那价格会在哪?大概在 OTC 市场基准价 1-2U 左右。低于 2U 我们就疯狂加仓,买了几百万美金。后来涨到十几块,赚了上千万美金。这就叫给项目方一个交代。
投资这事是连贯的。你不投,根本不知道第一轮 0.015,第二轮 0.5。投了才能得到内幕消息。成熟投资者应该知道从哪赚钱,不是非得六个月翻倍。关键是上线时该怎么操作才能获利
如果散户不接盘,那肯定是营销部的问题,要么是操作不行,要么是资源不够。不可能是投资环节出问题。散户很难不接盘的。大孵化器标配就是入股媒体公司,手下几十个 KOL,能掌控的基金,做 LP 的基金。
我们第四层的人,肯定要成为第三层基金的 LP 啊。投个 500 万美金,五年期,能看财报,有建议权。这才是大孵化器该做的。
如果你是小股权或者新人,那就只能面向散户了。得一层层摸索,踩够坑才能找到方法论。然后用这方法论,带着你的钱和团队去向上社交,找大哥带你。这才是正确定位。
别去一个个找 KOL,几百上千 U 的砸钱。这样把钱都花在宣发上,就没钱拉盘做事了。怎么给投资方交代?在不成熟的时候拿身边人的钱,必翻车。
五、年轻人怎么杀出重围?
现在的大学生呢,大部分都想着：「我要好好工作,努力完成领导交代的事。」但实际上呢,跟我们那个年代差太远了。
我们刚出来的时候,哪有钱啊!坐地铁三块,公交一块，我宁愿早起一小时,就为了省这两块钱。为了省个鸡苛钱,能忍着不吃。你们这代人没经历过这种苦,所以吃不了那么多苦。
现在的大学生会想：「我家里条件还行,随便找个金融行业打工,一年也能赚个二三十万。我干嘛要受这个气,吃这么多苦?」这种风气啊,就影响了大家往前冲的劲头。
那年轻人怎么杀出重围呢?就是各方面都比别人强那么一点点。首先是认知,你了解的东西要比同龄人多。尤其是男的,年轻时候最重要的不是钱多位置高，而是见过多少世面,亲身经历过多少。你的视野决定了你未来的高度。
然后是情商。不是说天天哄领导开心,叫哥长叫哥短的。真正的情商是让领导看到你能给他带来多少利益,觉得跟你相处舒服。领导需要的是看到你未来五年十年能带来多少收益,以及你的忠诚度和善良品质。
再之后才是专业技能、学习能力这些。说白了,智商正常、受过良好教育的人,学习能力、领悟能力都差不多。在我们公司培养一个月,整个行业怎么运作基本就学完了。
最重要的其实是人品。我们这行业,包括我的兄弟们，大家看重的就是人品,就是能不能创造情义价值、利益价值。
至于什么时候自己出来闯荡,其实跟着大哥干和自己干不矛盾。真正对你好的人,看到你有能力，一定会给你机会。你背后有人撑腰,更有底气。比如说,带你去个饭局认识人,可能一顿饭的功夫,你的项目就拉到投资了。
这种关系是互相的。你是我的资源,我也是你的资源。我身边有优秀的年轻人,别人会觉得我这人不错能被年轻人认可,没被时代抛弃。这样在商业谈判中我就能取得更大的优势。
我更希望找那种能信任、能带来共赢的员工或合作者。
现在的年轻人确实跟以前不太一样了。可能是因为家庭条件好了,没那么饥渴了。你知道吗,创投资本最喜欢什么样的年轻人?家庭条件不太好,中产甚至更差的。为啥?因为这种创业者能保持饥饿感,饥饿会逼着他们不断追求成功。
但是啊,如果是找员工,还得确保他能带来共赢。大家都希望自己的员工变得更好。但最关键的是要信任员工,相信他们牛逼了之后能回馈你。
你说得对,这行业一开始就是个草台班子,都靠传帮带。当年带我的人就跟我说,等我牛逼了别忘了带别人,用真诚的心去带,就像他当年带我一样。这是他对我的期望,我觉得我做到了。
这更像是师徒制。
六、如何兼硕 web3 和 web2 的工作,并在 web3 上的领域上面更上一层楼?
我不仅仅有 web3 的产业,我 web2 的产业非常的多,甚至比 web3 的还要多,然后我在 web2 取得的成绩其实要比 web3 大的。不是我说我不工作,是我在 web3 不工作,因为我在 web3 里边有很多兄弟们在帮我干这些活,但我在 web2 里边就是还需要奋斗很久。
看人优不优秀,首先看精力。我一天就睡 4-5 小时,坚持十几年了。你千万别放弃 Web2,同时也要搞 Web3。让自己的 Web3 一步步成长,你才能不断给自已打气:我很强,我能更强。
你在 Web2 一月挣四五千 U 其实不错。要是放弃了，心态会变。万 -Web3 赚不到这么多,你会觉得放弃了稳定工作很痛苦。一着急就容易出错。记住,慢就是决。
你可以把时间割裂开。每天少睡 1-2 小时,少玩点,多工作。给自己定个一两年的目标。比如两年后要在 Web3 达到什么成绩,从钱、认知、人脉各方面都要有清晰规划。
想在 Web3 有成绩,要考虑方方面面。比如出去玩,要认识五湖四海的行业朋友招待你。
很多年轻人就说要赚钱,比如赚 100 万、1000 万。但你得想清楚怎么赚。假设一年要赚 500 万,你可以这么规划:前 10 个月就是活着,第 11 个月起步,第 12 个月赚 490 万。然后想清楚前 10 个月该积累啥,学啥,认识谁怎么逼自己。
做投研赚钱跟学业不冲突。我建议你先去公司实习。为啥?这能让你系统了解这行是咋运转的,哪些事能干哪些不能干。你就知道投研研究那些烂消息到底有没用。自己瞎琢,看到的都是别人发出来的,靠谱不靠谱都不知道。
进公司实习,哪怕就一两个月,你能跟同事深度绑定带你的 leader,以后保持长期联系。等你读完大学,再读个研,几年后回来,他要是坐到高位了,你再去找他那不是美滋滋?
这行就这样,谁帮过你,只要你没问题,人家就会一直帮你。不是说你帮过的人会反过来帮你,不是这么回事。
所以啊,去公司多认识些优秀活跃的同事。哪怕是正常通过 HR 进去的,也要想办法让老板赏识你。这样你以后的路就宽阔多了。
七、专注于哪些技能和知识领域以提高 Web3 的就业能力?
在我的视角中,提升社交能力非常重要。无论你的研究水平有多高,如果你没有强大的社交网络和资源获取能力,你很难在这个领域取得实质性的进展。例如，我们在易基金投资项目时,并不完全依赖于投研结果，因为即使我们看好一个项目,如果没有机会进入,它也无洨于事。而且,如果你的资源获取能力不足,你可能只能看到项目的公开融资消息,而错过了早期的投资机会。
我曾经也是一个 I 人,你们可能不信。我以前学的是硬件编程,参加了各种机器人跟 ACM 比赛。然而,大三时我开始辅修金融学,这让我意识到,搞经济和管理资源才是核心所在。
我尊重搞技术的人,但我不会成为这样的人。这个行业里,很多事情都需要靠关系来推进,这是我的强项和专长。所以,当你问到要提高什么技能以增强就业竞争力时,我认为除了技术能力外,社交能力同样重要。除非你是应聘公司的 CTO,否则很少有老板只看重技术水平。
八、如何有效地在加密领域建立专业网络?
起初,我也是通过各种途径来建立自己的社交网络，因为没钱但又想赚钱,我就挨个打电话询问,加入一些顶级的微信群,看谁是群里比较牛的人,然后加他们的微信。基本上,我会问他们如何赚钱,能否带我一起做。我会告诉他们我的大学经历以及我能提供的价值,问他们能否指点我一二。
就是这样,我每天都像个「舔狗」一样去接触这些人,持续了大概半年时间。起初,我们没有资源,只能放下身段。我们被迫营业,需要想尽各种方法去抓住机会,认识更多的人,然后一步一步建立自己的社交网络。
作为一个年轻人,尤其是 20 岁出头的年轻人,当你放下面子的时候,反而是最帅的。别人看到你放下架子,会觉得你这个人真诚而有面子。多尝试,不断学习,从中获取成长。